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20239/1

投資信託運用成績大公開💰

2023年     9月  1日     B・I

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

先日ドコモショップへ行き、

料金プラン変更の手続きをしてきました

CMでもよく聞くようになった

ahamo、irumo、eximoなど、

その人の使い方に合わせたプランを

簡単に比較して選ぶことが出来るようになっています。

格安携帯会社への切り替えを含めて、

毎月の固定費の削減は大きな支出の見直しに繋がるので

一度検討してみてはいかがでしょうか?

料金プラン変更の手続きを終えると、

時刻はお昼過ぎ。

車で家に戻る途中にご飯を食べて帰ろうとお店を探していると、

バーミヤンを発見。

チャーハンが食べたくなったので、

車を停めてお店に入ると家族連れで来ている人が多く、

ドリンクバーの前には常に子供の姿がありました。

今や当たり前となったタッチパネルで

キムチチャーハンと回鍋肉を注文し、

待っている間テーブルに置かれたタブレットに目を移すと、

会社紹介の動画が流れていました。

バーミヤンといえば言わずと知れた

「すかいらーくグループ」のお店だ。

すかいらーくグループには

「ガスト」「ジョナサン」「夢庵」「しゃぶ葉」「から好し」

など多種多様なジャンルのお店があり、

株主優待の使い勝手の良さから

すかいらーくホールディングスの株は

投資家の中では根強い人気があります。

自分自身も候補銘柄の中に入れてはいるが、

今は株価が割高の状況なので

適正な水準に戻った時に買うつもりにしています。

レジで株主優待券を使っている自分を想像しながら、

現金でお会計をしてお店を後にした。

 

と、ここまでが株主優待を絡めた近況報告だが、

先月購入した新しい会社の株をここで発表します。

 

「株式会社フジオフードグループ本社」

購入価格:約13万円

・年2回株主優待で3,000円分(年間6,000円)の

食事券または自社プライベート商品を贈呈

自社プライベート商品は

コシヒカリ米、オリジナルカレー、串カツセット等から選択

食事券は「まいどおおきに食堂」「串家物語」、

会社の近くにある「鶴丸饂飩本舗」など、

様々な店舗で利用可能

先月は「iDeCo運用成績大公開」と題して、

現在の資産残高状況や将来の受取金額について紹介しました。

今回は僕が投資を始めるきっかけとなった投資信託について、

現在の運用成績を含めてご紹介します。

そもそも投資信託は集めたお金をプロが運用してくれるので、

私たちはどの銘柄をいくら買うのかを決めれば、

あとはほったらかして結果を待つというものです。

参考書を見ると、

ほとんどといっていいほど載っているお決まりのフレーズがあります。

それは「長期」「積立」「分散」です。

投資には興味があるけど、

損したくないから始めるのに勇気がいるなと考えてる人は

NISAを活用した投資信託から始めることをおすすめします。

10年、20年とコツコツ資産を積み上げていくイメージで、

損するリスクを軽減しながら運用できるのが大きなメリットです。

僕が投資信託を買い始めたのが2018年からなので、

気づけば今年で6年目になります。

約1か月前の7月30日~31日の値動きを見てみると、

 

 

7月31日のマーケットが始まる前の時点で評価額合計、

つまり毎月積み立ててきた金額+運用による利益が約342万円

その内訳は

積み立ててきた金額が約284万円

運用による利益が約58万円

となっています。

これが7月31日のお昼休憩の時に確認したマーケット情報です。

 

主に確認しているのは

「日経平均株価」「NYダウ」「S&P500」の推移です。

S&P500は聞き慣れない人も多いと思いますが、

簡単に言うと、

アメリカを代表する会社500銘柄の時価総額を元に算出された数値で、

アメリカ経済の推移を概ね反映していると言われています。

この日は全ての数値が大きく上昇しているので、

投資信託の運用成績にもいい影響があるだろうという予想がつきます。

投資信託の日々の結果はだいたい夜の10時頃に反映されます。

7月31日の結果を見てみると、

 

評価額合計が348万円で、

前日より+6万円となりました。

1日でここまで上がるのは稀ですが、

貯金が6万円増えたと思えば、

その日の疲れも吹き飛びます。

当然評価額が下がることもありますが、

投資信託では「長期」「積立」「分散」という

特性を生かすことで下がっても実はメリットもあります。

この話をすると話が長くなるので、

今回は割愛します。

NISAを活用して投資信託を始める人は

これから増えてくると思うので、

気になる人は少額からでもいいので始めてみてはいかがでしょうか?

あくまで投資は余裕資金の中で行うのが大原則です。

それでは、本日もよろしくお願いいたします。


 

 編集戦隊    レベストジャー

レベストジャー・イエロー

B・Iさん

イエローも優待生活を考え出しましたよ!

これもB・Iさんのおかげですね(#^.^#)

もっともっと情報おねがいいたします。

夢は、何億もを動かすトレーダー!!

どうやったらなれるのか??

そんな話をレベストジャー基地で話して言えると

メンバーに「ムリムリ!イエローは何億ものお金を動かすようなの無理!」

「出来てもいまポケットに入っている何百円を机の上にオク(億)ぐらいやわ」

と悔しい・・・。

でも言い返せなかった・・・・。

チャンチャン(#^.^#)

編集戦隊レベストジャー

投稿者プロフィール

B・I
B・I

* * * * *

新メンバーで業務部の「B・I」こと大島知弥。月初のブログ当番。彼が書く文章は実話に基づきながらもどこか小説風。しゃちょーから月初当番を任されるのには頷けます。資格試験の猛勉強も継続中!

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    • 寺ママ(・∀・)
    • 2023年 9月 01日

    一昔前は株式投資って難しい怖いイメージだったけど、変わってきたのかな。
    株っていうと「暴落」とかネガティブな言葉がよぎるけど「知ってる会社」とか、商品やサービスを通じてその会社のファンってあるよね。
    利回りや配当金より優待を考えるならなおさら好きな会社の株なら優待もめっちゃ嬉しいし、株券が紙切れになる心配も限りなく少ないのではと思うよね♡

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